مسرح إيرو يقدم كاباريه

في برلين المنحلة في ثلاثينيات القرن العشرين، تلتقي العميلة المتهورة والمتحررة أخلاقياً سالي بولز (ليزا مينيلي) بالعميل المتهور والوسيم برايان (مايكل يورك) ويقيم الاثنان علاقة حميمة بينما يتشاركان دون علمهما عشيقاً ثنائي الجنس. فاز الفيلم بثماني جوائز أوسكار، بما في ذلك أفضل مخرج وممثلة وممثل مساعد (جويل جراي في دور رئيس الزواحف في نادي كيت كات كلوب).